Printre ruinele unui Napoli sărăcit, imediat după război, doi copii, Carmine și Celestina, încearcă să supraviețuiască sprijinindu-se unul pe celălalt. Într-o noapte, se îmbarcă în secret pe un vas cu destinația New York.

”Un basm gotic modern despre minciunile pe care ni le spunem nouă înșine și despre felurile ciudate în care durerea, legăturile dintre oameni și umanitatea ne leagă.” (Rotten Tomatoes)

Lucia, soțul și prietenii lor sunt vacanță într-un sat de pe litoralul bulgăresc. Apariția lui Vladimir, un bărbat misterios, tulbură dinamica grupului. Când un copil din sat dispare în mod inexplicabil, atmosfera idilică se destramă.